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光通信板块走出探底回升行情，光库科技20厘米涨停，博创科技、中际旭创、工业富联等快速跟涨。通信ETF（515880）直线飙升4%，今年以来受人工智能政策催化涨超54%。

消息面上，6月15日，上海印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，到2025年，工业增加值超过1.3万亿元，占地区生产总值比重达25%以上，工业投资年均增长5%。其中，面向工业场景加快部署5g专网、千兆光网、算力平台等，实现重点工业企业和园区“双千兆”网络全覆盖，建设民用航空等领域工业5G专网。根据Omdia最新研究，中国计划在2023年底之前新增超过60万个5G基站，使总数达到290万个。

此外，地方政策加速AI产业落地，运营商加速布局智算中心。2023年5月末，北上深三城密集出台支持人工智能利好政策，北京更是一日之内连发两文，促进AI产业发展。其中，深圳市提出将统筹形成规模1000亿元的人工智能基金群；北京市计划到2025年，人工智能核心产业规模达到3000亿元；上海市提出加大民间投资支持大人工智能力度。

运营商也加速AI基础设施布局，中国移动宣布将建设呼和浩特智算中心，项目建成后其将成为国内运营商最大的单体智算中心；中国电信将快速开展临港算力园区建设，分批次投放4万个适用于智算、超算的高功率机架，为企业提供更优质、普惠的智算公共服务。

中金公司研报称，复盘2022年下半年至2023年上半年，AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。展望2023年下半年，AI仍将驱动产业基本面向好，国内信息新基建资本支出占比有望持续提升。

基本面来看，2023年来，我国电信业务收入实现稳步提升，总量保持较快增长。工信部数据显示，1-4月份，收入累计完成5699亿元，同比增长7.2%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.6%；5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模不断扩大。截至4月末，5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%。

展望未来，在数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。投资者可积极看待通信ETF（515880）投资机会。